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恒越基金规模怎么样

2024-04-05 20:59:36 金融知识

恒越基金管理有限公司成立于2017年,是一家有限责任公司。截至2022年9月30日,公司旗下基金总规模达到56.91亿元,拥有9名基金经理和107个基金,位于全市场排名第146位。基金产品以主动管理的全市场型基金为主,投资范围较广泛。

1. 主动权益基金占比高

根据iFind数据显示,恒越基金旗下基金中,主动权益基金的总规模占比高达90%以上。这表明公司更加注重主动管理的股票型基金,为投资者寻找较高的回报。

2. 产品业绩表现不佳

尽管恒越基金的管理规模扩张迅速,但其基金产品的业绩表现却并不理想。据数据显示,截至2022年4月19日,恒越基金在管的12只基金产品中,有8只产品的复权单位净值跌幅超过20%。这意味着投资者在该公司的基金中获得的回报并不理想。

3. 基金经理数量较少

恒越基金目前只有9名基金经理,平均任职年限为1.44年,相对于全市场平均的15.43年来说较为稚嫩。这可能会给投资者带来一定的担忧,因为基金经理的经验和能力对基金的表现有着重要的影响。

4. 基金规模较小

恒越基金的基金规模相对较小,截至目前为止约为53.90亿元。与全市场平均的791.01亿元相比较低。这意味着投资者在恒越基金中的投资规模相对较小,可能会影响到基金的流动性和回报。

5. 基金经理叶佳的表现

恒越品质生活是恒越基金旗下的一只偏股混合型基金,成立于2021年8月。该基金的基金经理为叶佳。该基金的复权单位净值下跌幅度达到了43.44%,表现并不理想。基金经理叶佳的主动管理权益类基金收益率为-20.07%,在同类基金经理中排名1614/1739。

以上讨论,恒越基金的规模较小,基金产品的业绩表现也不佳。尽管公司注重主动权益基金并拥有较多的基金数量,但基金经理数量较少且经验不足。投资者应谨慎考虑在恒越基金的投资。