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哪些基金属于大盘基金

2024-01-18 15:31:25 金融问答

大盘基金是一种投资策略,其主要通过投资股市中的大盘股来获取收益。根据风险等级的不同,大盘基金可分为大盘价值型、大盘平衡型和大盘成长型。在市场上,常见的大盘基金有沪深300指数基金、上证50指数基金、创业板指数基金等。如何区别哪些基金属于大盘基金呢?下面将通过详细介绍来解答这个问题。

1. 晨星基金风格箱

晨星公司创造发明了晨星基金投资风格箱,即九宫格图,能够让普通投资者一目了然地知道哪些基金是属于大盘基金。风格箱中的六个风格维度分别是:大盘成长、大盘价值、大盘平衡、中盘成长、中盘价值、小盘成长。根据晨星公司的分类标准,大盘基金主要分布在大盘成长、大盘价值和大盘平衡这三个维度。

2. 基金投资的股票类型

基金投资的是大盘股,就是大盘基金;基金投资的是小盘股,就是小盘基金。通过观察基金的投资股票类型可以判断出其是否属于大盘基金。比如,如果基金主要投资的是沪深300指数成分股,那么该基金就属于大盘基金。

3. 基金的资产配置

通过查看基金的资产配置可以了解其属于哪种类型的基金。以汇添富大盘核心资产混合A为例,该基金的资产配置中股票占净值比例较高,而债券类资产和现金占净值比例较低。从配置上看,该基金属于大盘基金。

4. 基金的指数复制型

大盘指数基金是一种按照证券价格指数构建投资组合进行证券投资的基金。根据复制的指数不同,可以将大盘指数基金分为大盘、中盘和小盘等。通过查看基金的投资策略可以确定其是否属于大盘基金。

5. 基金的股票持仓

了解一只基金投资了哪些股票可以通过查看基金的十大股票持仓。如果一只基金的股票持仓主要是大盘股,那么该基金即为大盘基金。比如,易方达中小盘混合(110011)虽然名字中含有“中小盘”,但是其股票持仓基本都是大盘股,所以属于大盘基金。

6. 其他类型基金与大盘基金的区别

除了大盘基金,还有小盘基金、保本基金等其他类型的基金。大盘基金主要通过投资大盘股来获取收益,而小盘基金则主要投资中小盘股。保本基金是一种以资本保值为目标的基金。根据不同的风险偏好和投资目标,可以选择适合自己的基金类型。

通过晨星基金风格箱、基金的股票类型、基金的资产配置、基金的指数复制型、基金的股票持仓等方面的观察和分析,可以较为准确地判断一个基金是否属于大盘基金。