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新华优选成长最近怎么老是跌

2024-01-10 16:10:24 金融攻略

最近,新华优选成长混合基金(519089)的净值出现了持续下跌的情况。截至11月16日收盘,该基金的净值较前一交易日下跌0.96%,跑输了上证指数。基金的单位净值为1.81,累计净值为3.8188。这引发了投资者的关注和疑虑。

1.基金成立时间

新华优选成长混合基金成立于2008年7月,已经有一段时间的历史了。

2.基金经理变动

从2023年开始,新华优选成长混合基金经理发生了变动。在7月6日,该基金的基金经理同时担任新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金和新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。而在11月23日,他还担任了新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。基金经理变动可能会对基金的投资策略和业绩产生影响。

3.基金净值情况

新华优选成长混合基金的净值是投资者关注的核心指标之一。目前,该基金的净值为1.8182,较前一天下跌了0.0900%。在过去的一季度里,该基金的累计收益率为-9.16%。净值情况可以反映出基金的投资收益表现。

4.基金投资策略

新华优选成长混合基金采取自下而上的主动投资管理策略,选择具有成长性和品质保障的股票进行投资。基金的投资理念是优选具有高壁垒、良好商业模式和高ROIC的细分行业公司进行投资。投资策略的选择直接影响基金的投资表现。

5.近期市场表现

新华优选成长混合基金在2023年初至3月10日的净值上涨了2.29%,跑赢了业绩比较基准0.19个百分点,在同类基金中排名为1299/3541。过去三年的回报率为43.81%,过去五年的回报率为120.18%。这显示了基金在过去一段时间内的市场表现。

6.投资方向

基金经理表示,他们最看好储能、逆变器、光伏金刚线等细分行业的机会。他们选择投资那些壁垒高、商业模式好、ROIC高的公司。虽然短期估值较高,但是他们认为这些公司的成长会超出预期,并且远期估值仍处于合理范围内。这说明基金经理对市场有一定的判断和预期。

新华优选成长混合基金最近的净值下跌可以归因于多种因素,包括基金经理变动、基金的投资策略和市场的波动等。投资者在关注基金净值的还需要综合考虑其他指标,例如基金的历史表现和投资方向,以做出更明智的投资决策。